10个二线城市购物中心租金|空置率及供应量

2016年09月06日09:17
核心提示: 2016年二季度/半年度成都、杭州、南京、武汉、苏州、沈阳、天津、大连、青岛、西安等10个二线城市购物中心的最新租金、空置率、市场供应量数据大曝光。

一、成都

2016年第二季度,成都无新增项目入市,总存量维持约420 万平方米不变。本季度成都优质购物中心市场需求维稳,但仍处于低位,平均空置率专题阅读)环比下降0.3 个百分点至8.3%。

1、2016年第二季度购物中心租金:核心区域环比下降0.3%,非核心区域环比下降0.1%

2012年第一季度至2016年第二季度成都购物中心核心区域租金专题阅读)及整体市场租金

2016年第二季度,成都购物中心首层平均租金环比或同比分别下降0.1% 或6.3%,至人民币502 元每月每平方米。导致租金下降的主要原因系:部分空置率较高项目的业主提供租金优惠以调整品牌及租户结构。

核心区域:平均租金环比下降0.3% 至人民币1,120 元每月每平方米。

非核心区域:平均租金环比下降0.1% 至人民币399 元每月每平方米。

按区域分析,锦江录得最高平均租金,为人民币889 元每月每平方米,武侯及成华分别以人民币548 元及人民币428 元每月每平方米位居其后。

2、2016年第二季度购物中心空置率:环比下降0.3个百分点至8.3%

2012年上半年至2016年第二季度成都优质购物中心新增供应,净吸纳量和空置率

2016 年第二季度,成都购物中心需求维稳,但仍处于低位,平均空置率环比下降0.3 个百分点至8.3%。季内,需求主要源于服饰和餐饮业态。

核心区域:若干项目内品牌组合调整而产生的空置面积致使空置率暂时上升,环比上涨0.8 个百分点至4.8%。

非核心区域:若干项目已通过租金优惠及其它激励政策成功吸引租户,致使空置率环比下降0.4 个百分点至8.9%。按区域分析,青羊持续录得最高空置率(20.1%),高新(10.3%)及金牛(9.4%)位居其后。

3、2016年第二季度购物中心供应:无新增供应,总存量维持约420万平方米不变

无新增供应进入成都,总存量维持约420 万平方米不变。非核心区域仍主导商铺市场,占据总存量的85%。相较而言,核心区域商铺市场存量约60 万平方米,分布于八个购物中心。

4、市场展望:六个新项目开业,空置率在中短期内上升

2016 年下半年,成都预计将有6处优质零售物业入市,包括银泰中心in99 及青羊万达广场,总体量合计约75万平方米。全市商铺总存量的快速增长必然将导致全市平均空置率在中短期内上升。截至2016年年末,空置率预计将提升至10%的范围。

预计,核心区新项目之低于平均水平的租金将拉低全市平均租金。然而就项目而言,进行业态及品牌组合调整的业主可能会提供租金优惠,以吸引理想品牌并与既有及新项目竞争。

二、杭州

2016年第二季度,杭州优质购物中心市场保持稳定,无新增供应入市,平均租金基本不变。市场总存量维持于约170 万平方米,同比增长34.6%。租赁需求活跃,整体空置率环比下降两个百分点至4.7%。

1、2016年第二季度购物中心首层租金:环比增长0.7% 至人民币14.8 元每天每平方米

2010年至2016年第二季度杭州购物中心首层租金及增长率

继某优质项目完成内部品牌及业态组合调整后,第二季度全市平均租金环比增长0.7% 至人民币14.8 元每天每平方米。其余项目内租金水平与上季度相若。

2、2016年第二季度购物中心空置率:环比下降两个百分点至4.7%

2010年至2016年第二季度杭州优质购物中心新增供应,净吸纳量和空置率

2016年第二季度租赁需求活跃,整体空置率环比下降两个百分点至4.7%。其主要受儿童业态的活跃需求所带动。

其中,湖滨、钱江新城和城西空置率分别环比上升4.3、0.6 和0.8 个百分点,主要由诸如银泰in77、万象城和西溪印象城等若干项目内持续的内部调整所致。

与之相比,诸多儿童品牌入驻万达广场,替代原万达百货铺位,因而城北空置率环比下降6.6 个百分点。

3、2016年第二季度购物中心供应:无新增供应入市,总存量维持约170万平方米,或同比增长34.6%

某项目推迟竣工,杭州优质购物中心无新增供应入市。市场总存量维持于约170 万平方米,或同比增长34.6%。按区域分析,城北仍拥有最高存量,占全市总存量36%,城西(24%)和钱江新城(19%)次之。

4、市场展望:下半年10个新项目计划入市,带来约81.3万平方米的新增商业面积

在中短期内,零售销售额以及消费支出的持续增长态势将继续支撑杭州购物中心的进一步发展。鉴于众多项目品牌及业态组合的同质化,购物中心将通过引进首次入市品牌以与其它项目相抗衡。2016 年下半年,该趋势将显现于多个业态中,包括某书店、某设计师服饰品牌以及某知名全国连锁餐饮品牌的首次入驻。

2016 年下半年,建筑面积合计约81.3 万平方米的10个新项目计划入市,继而全市总存量将同比扩增逾40%。大量非核心区域的新项目将对全市平均空置率造成上行压力。同时,若干高品质新项目内预期高于平均的租金以及优质项目内的租金增长有望抵消由非核心项目低于平均的租金带来的下行压力。

三、南京

南京优质购物中心连续第三个季度无新增项目入市,总存量维持于180 万平方米。空置率环比下降0.4 个百分点至4.5%。平均租金仍维持于人民币14.5 元每天每平方米不变,但同比下跌3.0%。

1、2016第二季度购物中心首层租金:同比下跌3.0%

2006年至2016年第二季度南京购物中心首层租金及环比增长率

南京平均租金仍维持于人民币14.5 元每天每平方米不变,但同比下跌3.0%。该跌幅主要系2015 年末新入市项目之低于平均的租金所致。

新街口商圈:租金继某项目完成内部调整后同比上涨0.5%;

湖南路商圈:较小的市场份额以及某项目继内部品牌和业态组合调整后实现租金显著增长,致使平均租金同比上13.1%;

河西和江宁商圈:因新项目之低于平均的租金而分别同比下跌2.3% 和1.6%。

2、2016年第二季度购物中心空置率:环比下降0.4 个百分点至4.5%

2006年至2016年第二季度南京购物中心新增供应、净吸纳量及空置率

继第一季度净吸纳量录得负值后,南京商铺物业租赁市场于第二季度回暖,空置率环比下降0.4 个百分点至4.5%。

新街口和湖南路商圈:空置率分别环比下降1.1 和1.5 个百分点;

夫子庙商圈:某项目的内部品牌调整令其空置率环比上升1.5 个百分点。

3、2016年第二季度购物中心供应:无新增供应入市,总存量维持于180 万平方米

南京优质购物中心连续第三个季度无新增供应入市,总存量维持于180 万平方米。

过去三年内,南京传统零售区域外的商铺市场发展迅速,且全市约四分之三的存量位于非核心区域,相较2012 年时,核心及非核心区域存量大致相若。其中大部分扩张归功于河西的发展,该子市场现有53.3 万平方米的最大存量(占总存量30%),江宁(19%)次之。

4、市场展望:11 个新项目计划于2016 年下半年竣工,将在短期内推高全市平均空置率至7%至10% 之间

消费品零售总额及消费支出在过去五年内分别以15.1% 及8.9%的年均复合增长率保持增长态势,这将在中短期内继续吸引开发商及零售商入驻南京市场。

11 个新项目计划于2016 年下半年竣工,合计商铺建筑面积近95.9 万平方米。逾九成的新增供应(按建筑面积)将于非核心区域内落成。大量新增供应的入市将加剧非核心区域内项目业主间的竞争,继而将在短期内推高全市平均空置率至7%至10% 之间。

在中短期内,河西商圈的高品质新项目或将收取高于平均的租金,然而该涨幅将被江宁、浦口和城北区域项目内低于平均的租金所抵消。

在核心区域内,诸如德基广场等管理良好的购物中心在中短期内将持续可见积极的租金表现及来自知名零售商的需求。相较而言,若干购物中心因其缺乏运营管理经验以及项目业态组合的同质化对涨租持谨慎态度。

四、武汉

2016 年第二季度武汉购物中心市场保持稳定。随着零售商持续吸纳最近若干季度内入市项目之空置面积,本季度空置率有所下降。由于某项目业内出现租户因低营业额而退租的现象,因而为填补空缺提供租金优惠,致使平均租金小幅下跌。

1、2016第二季度购物中心首层租金:环比下降0.1% ,同比下降9.6%,至人民币623.0 元每月每平方米

2009年至2016年第二季度武汉购物中心首层租金和增长率

2016 年第二季度,武汉中高端购物中心市场首层物业平均租金环比下降0.1% 或同比下降9.6%,至人民币623.0 元每月每平方米。

若剔除某租金水平显著高于全市平均的项目之影响,全市平均租金环比下降0.3% 或同比下降3.3% 至人民币350.1 元每月每平方米。

具体而言,徐东租金随着某座于2014 年开业项目内的续租而环比上涨1.2%,至人民币573.3 元每月每平方米。青山租金环比下跌2.5% 至人民币360.6 元每月每平方米,由某业主为填补因低营业额退租之商铺空缺而提供租金优惠所致。

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来自:微信号“商业地产云智库”
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