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新零售超市拓展特性/商业模式/发展潜力深度报告

核心提示: 腾讯系、阿里系、京东系、苏宁系等巨头正全力火拼“生鲜新零售”商超领域,看头十足……


最新数据显示,2017年新零售(专题阅读)领域新成立公司57家,全年共发生172起投资事件,比2016年增长60.75%。其中,投资金额最高的是商超、便利店,投资总额达880亿元。伴随消费升级大潮,中国“新零售超市”潜力加速释放。

从典型品牌综合发展潜力指数来看,永辉虽然在资本方面不及阿里和京东,但在生鲜供应链和店铺运营方面,与一直做线上的阿里、京东比,显然更有优势。同时,随着腾讯与永辉联手,将成为新零售领域“新变量”。

 

注:品牌综合发展潜力指数主要从已开店数量、计划开店数量、已进驻购物中心档次、品牌经营情况、创新亮点等维度进行综合测评

一、“新零售超市”疯狂扩张背后的商业环境

1、传统超市关店增速高于开店增速,行业洗牌加剧

■ 据赢商大数据中心不完全统计,2013-2017五年间,传统超市关店增速整体高于开店增速。其中,2015年关店量甚至高于开店量,传统超市掀起的“关店潮”几乎在所有的传统商业渠道中蔓延,至今没有减退的迹象;

■ 随着消费由低价驱动过渡至品质、品牌驱动,传统大卖场、超市已经无法满足消费者的购物需求,行业亟需“新物种”来提振信心。

统计标准:全国商业面积5万㎡及以上的746个典型已开业购物中心传统超市开关店品牌量

2、线上消费增速放缓,流量获取成本攀高,竞争从“增量赛道”逐渐转向“存量赛道”

■ 最新数据显示,2012-2017年全国网上零售额同比增速从67.5%下降至39.2%;

■ 随着互联网“流量红利”边际递减,流量获取成本持续攀高,导致电商拓展瓶颈加速来临,网购对实体商业的冲击正逐步减轻,线上零售更加积极地拥抱线下实体,并将之作为未来重要的增长领域;

■ 而实体商业已经历一轮汰换出清,购物中心和实体店在体验性和场景化方面的不断提升,将从供给侧为消费升级创造条件,并推动消费者向实体商业回归。未来,零售企业将较多受益于“存量红利”,竞争从“增量赛道”逐渐转向“存量赛道”。

3、购物中心进入开发热潮;实体零售发展回暖,为传统超市的创新升级提供优良土壤

■ 据赢商大数据中心监测,2011年后,购物中心进入开发风口,近7年全国新开购物中心数量是此前14年累计数量的11倍以上;

■ 而国家商务部近日发布的数据显示,2700家典型实体零售企业2017年销售额同比增长4.6%,增速较2016年同期提升3个百分点,实体零售回暖较明显;

■ 得益于国家政策的支持、社会资本的参与、现代市场的培育以及国内强劲消费的拉动,线下线下融合持续释放潜力,为传统超市的创新升级提供了优良土壤。

统计标准:商业面积3万㎡及以上集中型零售物业,包括购物中心、商业街等,不含专业市场、文旅项目

4、体验式消费红利持续释放,推动传统超市的结构性升级

■ 据赢商大数据中心统计,2010-2017年,全国一二线城市购物中心体验式业态数量占比由16%上升至49%;全国一二线城市体验式购物中心数量占比由10%迅猛上升至73%;

■ 体验式商业市场份额的逐年扩增,不仅推动传统超市的结构性升级,还孵化了更多新兴消费领域的诞生,未来将给零售行业和资本市场提供一个巨大的、可持续的投资“金矿”。

统计标准:全国商业面积5万㎡及以上的746个典型已开业购物中心

体验业态界定:以餐饮、休闲娱乐、儿童亲子(不含童零售)品牌数量为统计标准

体验式购物中心:体验业态数量占比≥30%

5、技术赋能,为“新零售超市”发展提供“硬件支持”

■ 技术赋能线下渠道,为新零售发展提供“硬件支持”。快闪店、无人零售、智慧大屏云货架等智能体验在线下不断落地,大多品牌能够实现门店自提、门店发货;需求端零售消费的多样化、个性化,为供给端的零售提供了更多的生存空间,“反向定制”颠覆供应链建设;

■ 与传统超市相比,“新零售超市”更重视顾客体验:一方面,通过新颖的门店设计,从视觉效果上提门店“颜值”;另一方面,嫁接餐饮、科技甚至娱乐,重新定义人、货、场。

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二、“新零售超市”拓展布局有何特性?

1、A级城市占比超50%;C、D级城市占比赶超B级城市

■ 上海、北京、深圳、成都、重庆、杭州、苏州7大A级城市高净值人群庞大,品牌和消费者双向买单,商业“规模效应”明显,成为“新零售超市”开店布局首选。

■ 武汉、南京、天津、宁波、沈阳、长沙等B级城市商业基础设施较发达,具有较强的消费吸附能力,商业市场多样性日益突出,成为“新零售超市”拓展第二战场。

■ 值得注意的是,济南、南昌、厦门、珠海、汕头、昆山、怀化等C、D级城市虽商业氛围比 B级城市“稍欠火候”,但在人口结构不断优化、消费升级的大势之下,商业“提档升级”机会将大大增加,未来将成为“新零售超市”抢占更大市场份额的“新战场”。

城市级别划分主要以购物中心存量以及标杆项目数量为基准:

A级:购物中心总存量1000万㎡以上且标杆项目(名企产品线)数≥50个——上海、重庆、成都、北京、深圳、苏州、广州、杭州;

B级:购物中心总存量500-1000万㎡且标杆项目(名企产品线)数30-50个——武汉、长沙、佛山、西安、南京、沈阳、天津、合肥、昆明、青岛、郑州、宁波、贵阳、无锡、东莞、福州;

C级:购物中心总存量200-500万㎡以上且标杆项目(名企产品线)数10-30个——济南、哈尔滨、石家庄、泉州、临沂、温州、南宁、大连、绍兴、南通、常州、南昌、长春、厦门、扬州、嘉兴、中山、江门、徐州、惠州、镇江、芜湖、淮安、太原、廊坊、盐城

D级:购物中心总存量200万㎡以下且标杆项目(名企产品线)数10个以下——珠海、汕头、肇庆、昆山、怀化、郴州、衡阳、常德、益阳、娄底、岳阳等

2、区域分布明显分化为三个梯队:华东最受青睐,占比近一半;华中迎发展利好,门店数量占比赶超华南、华北;东北、西北受限于消费习惯与喜好,占比仅为1%

■ 得益于坚实的市场基本面以及在珠三角城市群协同发展的带动下,华东区域门店数量明显领先于其他区域;

■ 华中在“中部崛起”大背景下,商业地产发展迎政策利好,成为“新零售超市”开店布局的第二大区域,大有“弯道超车”之势;

■ “新零售超市”在华南、华北发展进入“补涨时期”,品牌渗透速度较快,分别占比16%、11%;

■ 西北、东北商业新增供应乏力且受限于消费习惯与喜好,门店数量占比仅为1%。

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