新零售超市拓展特性/商业模式/发展潜力深度报告

2018年03月22日09:12
核心提示: 腾讯系、阿里系、京东系、苏宁系等巨头正全力火拼“生鲜新零售”商超领域,看头十足……


3、上海、深圳领跑;北京、福州紧随其后;成都、杭州“高歌猛进”;合肥等低线城市跑赢天津、重庆

■ 上海、深圳消费理念超前、小众社群文化聚集,为“新零售专题阅读)超市”发展提供了优良天然土壤;

■ 北京经过多年商业沉淀,已形成规模效应,在零售市场仍居领导地位;得益于超级物种的快速繁衍,福州关注度攀高;

■ 成都、杭州凭借消费力攀升、轨道交通发展、中产阶层扩大等利好条件,创新型商业不断涌现,由量变向质变进阶,逐渐从早期本地企业经营为主的传统商业市场转变成国内外大型商业集团聚集的“旅游、消费之都”;特别是杭州,受益于阿里巴巴对新零售的尝试、参与,未来商业市场将变得更有看点;

■ 合肥、常德、衡阳等低线城市城镇化进程的不断深化将在未来创造更多的人口红利,基于商业升级需求,对创新型品牌渴求度不断攀升,对“新零售超市”的吸引力增强。

4、区域型商圈将有望成为“新零售超市”增长极

■ 整体来看,区域型商圈租金水平相对较低,消费力相对较高,成为“新零售超市”拓展主战场;非主城区商圈虽租金水平低,但消费力有限,客流稀疏,对品牌吸引力不大;核心商圈租金高,但客流量庞大,有利于提高品牌美誉度,门店数量占比15%;

■ 核心商圈竞争压力逐年加大,品牌商更愿意将目光投放商业氛围较浓厚、消费能力较强劲的区域型商圈;而随着大量项目向区域型商圈转移,预计未来区域型商圈将成为“新零售超市”增长极。

注:商圈级别划分主要以购物中心集中度、购物中心年销售额、购物中心首层租金水平、商圈消费水平等维度进行综合考量

三、“新零售超市”如何引领消费新趋势?经营情况如何?

1、超级物种:国内首创“自由组织”经营模式

到2017年底,永辉集团在全国已经有门店600多家,员工达7万人,已成为中国线下零售巨头,目前旗下有云超、云创、云商、云金4大业务板块。

云创是永辉近两年成立的公司,主要是进行新零售探索,包括永辉会员店、永辉生活APP,以及两者融合后产生的超级物种。

2017年12月入股超级物种后,腾讯在永辉继续加码。2018年1月29日,腾讯入股云创科技,持股15%,成为第二大股东。

(1)品牌拓展力:2018年计划开店100家

创立时间:2017年

已开店数量:37家

已进驻典型城市:上海、北京、深圳、重庆、南京、杭州、福州、成都、厦门等

已进驻典型购物中心:龙湖北京长楹天街、深圳海雅缤纷城、上海五角场万达广场等

未来1年计划开店区域:华东、华北、华南、西南

未来1年计划开店数量:100家

人均消费:200元(餐饮)

开店面积需求:600-1000㎡


(2)品牌经营情况:坪效远高于行业平均水平

目前中国超市坪效平均为1.5万元/年,盒马鲜生平均在4-5万元/年;根据张轩松透露,目前超级物种有几家店平均坪效能做到15万元/年,高于行业平均水平。


(3)开发、盈利模式:轻运营;合伙人制度激发草根创业者积极性

面积小,SKU少:门店一般是1000㎡左右,SKU不到1000个(盒马鲜生单店面积在4500-6000㎡,SKU在3000个左右);目前门店分为2种模式:一是超级物种独立门店;二是在永辉超市里开设“店中店”。

物流外包,“轻运营”:盒马采用自建物流,而超级物种是和物流公司合作,特别是和小的物流公司,永辉提供订单、设备和服务,物流公司为超级物种配送货物。永辉创始人之一张轩宁称,未来计划和200家小公司建立合作,服务超级物种的配送。

将信息技术深入运用于产业链,打造“科技新零售”企业:通过消费数据共享,直接和厂家合作,建立产销联盟;通过联合采购降低成本,整体提升了供应链的服务水平和采购商品的质量;积极引进和培育绿色商品的同时,借助科学技术实现精细化管理,提升经营管理的绩效。


合伙人制度和赛马机制,激发草根创业者积极性:采用“大平台+小前端”模式,把超市员工变成企业合伙人、主体经营者。合伙人采用“6+1”模式,把七万人的公司分拆成一万个小组,实现“大公司、小组织”架构。

在超级物种,单个工坊由6人组成的合伙人团队运营,工坊之间相互独立、单独结算;合伙人团队自行决定成员分红、薪酬标准和招募人员,所产生的费用也由各团队承担;每个人的收入全部公开,向7万名员工公示。

合伙人团队之间相互竞赛,到了年底,每个部门排在最后20%的人和组织,要打散重新组织;合伙人制度落实到每个柜台,大大激发草根创业者的积极性,使得永辉能和高大上的阿里、京东,在新零售效率上一比高下。


(4)客群定位与产品特色:以80、90后为主力“定制专属产品组合”

主要消费群体是80后、90后,其中以白领和年轻家庭人群居多。在餐饮品类选择上,选择牛排、三文鱼、龙虾、帝王蟹等比较受欢迎的品类。客单价控制在200元左右,以超高性价比快速建立口碑,既赚足了客流利润,又起到了良好的宣传效果。

堂食的热门品类有龙虾、帝王蟹等鲜活水产,三文鱼等冷鲜即食产品,牛排、羔羊法排、肉肠等高端调理肉制品,鲜榨果汁、酒水、汤品等饮品,烤秋刀鱼、蔬菜饼等小食,以及炒饭、面包等主食。

根据目标客群的个性化需求,这些物种可以做到千变万化的“定制专属组合”。


(5)业态、场景、体验创新:不同门店,不同业态组合、场景与体验

超级物种融合了永辉目前孵化的8大产物:鲑鱼工坊、波龙工坊、盒牛工坊、麦子工坊、咏悦汇、生活厨房、健康生活有机馆、静候花开花艺馆。构建出“高端超市+食材餐饮体验+永辉生活APP”的商业模式,满足了现代城市年轻用户的新消费、新生活需求。

不同门店,不同场景与体验:上海首店五角场万达店为24小时营业,面积约为700㎡,跨上下两层;规划了波龙工坊、鲑鱼工坊、盒牛工坊、生活果坊、麦子工坊、沙拉工坊等8个工坊;门店内所有商品均采用电子价签,支持三公里半小时生活圈的配送上门,满18元包邮,最快30分钟送达。


龙湖北京长楹天街店为长方形布局,面积约为1000㎡,SKU超过750个,其中:200多个为零食和酒饮;

融合健康生活有机馆、花艺馆、麦子工坊、鲑鱼工坊、波龙工坊、工坊、咏悦汇8大业态;中央为用餐区,可同时容纳300人用餐,大约占了一半的面积;用户可以在线下采购,也可以通过永辉生活APP线上下单;店内可以用支付宝或者微信支付,线上下单满18元包邮,周边3公里内最快半小时送上门。

超级物种最大的特色是,随着进驻城市的消费水平与商圈顾客需求的不同,各个物种能够自由变化、自行组合成最适合当地商圈的门店,以自由组织为经营模式在国内属首创,在运营标准化与共性经营的基础上,给消费者带来更强烈的体验场景。


创立新副牌,不断衍生消费新诉求:2018年2月,超级物种门店与永辉生活APP上线自有品牌“超级U选”,涵盖海鲜冻品、优质肉类、生鲜蔬菜、干货副食等多种商品。

超级U选原为超级物种贴牌商品,主要是将鲑鱼工坊、盒牛工坊等各个工坊所售食材加工为冻品售卖。其中鲑鱼工坊有12个SKU,盒牛工坊、波龙工坊各有6个SKU。此次整体升级为“超级U选”后,SKU数增加至40个左右,并从三个方面进行升级。


一是品牌升级——超级U选成为独立于超级物种的品牌,为此后脱离超级物种门店场景、进而全渠道推广打下基础。

二是商品升级——以鲑鱼工坊为例,所用的堂食食材到达门店后通常只有2-3天保鲜期,加工为冻品的食材保鲜期约为1-2周,而“超级U选”商品保质期在12-18个月之间。

三是体系升级——随着超级U选上线,永辉自有品牌商品进入上市高峰期,并根据永辉超市、Bravo精标店、超级物种、永辉生活门店等各业态定位,实现商品分级。

与超级U选系列同批次开发的自有品牌商品大致有158个单品,计划未来自有品牌的SKU数占比与销售占比均做到50%。


(6)营销手法:以情感营销打“心理战”

情感营销:2017年9月7日,超级物种官方微博发出,9月8日到9月12日,即将在福州和重庆推出“深夜酒馆”。

这些以“深夜酒馆”为名的快闪店,是超级物种推广“咏悦汇”的一种尝试。目前有五家超级物种开设了深夜酒馆(重庆1家,福州4家)。与超级物种相似的是,也设了独立区,如深夜调酒区、深夜驻唱区、深夜互动区、深夜落座区。

“中国首家酒类快闪店、用故事换酒,过时不候”等噱头赚足了粉丝目光。开张不到2小时,酒馆外就排起了长龙,可见其火爆程度。

打着“我有酒你有故事吗?”的口号,提供情绪的宣泄口,打起了心理战,让消费者产生情感共鸣。

差异化营销:分别从替代性策略和补充性策略两方面着手。对于品质较高而定价相对较低的商品,会以厂商品牌的价格作为定价上线、并将自有品牌商品与厂商品牌临近陈列,给消费者以价格差异上的直观感受,从而促进自有品牌销售。

但在厂商品牌数量较多的品类中,由于品牌商投入的广告及促销密度极大,使消费者的品牌忠诚度较高,一时间难以被自有品牌吸引。便实施补充性策略,开发市场上的空白商品,避免和厂商品牌面对面竞争。

来自:微信号“商业地产云智库”
关键词:新零售 商超 超级物种 7FRESH Green&Health 凤凰优选
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