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2018年餐饮市场复盘:“金主”都看好哪些餐饮机会?

核心提示: 57笔融资被谁瓜分?

2018年的餐饮(专题阅读)资本市场“寒风呼呼”。然而,有57家购物中心餐饮品牌“无视”寒风,让资本忍不住敞开原本捂紧的钱袋子。

在这份名单中,有一年亏损8.57亿的瑞幸咖啡,也有“逆生长”的老乡鸡;有从网红蜕变拥有持续爆品能力的楽楽茶,也有刚刚“晋升”为网红的泡面英雄。有14年坚持走线下并打假的鲍师傅,也有重返线下的幸福西饼……

这些品牌是餐饮业态的集中缩影,折射出资本寒冬中的餐饮机遇。你抓住了多少?又错过了多少?

番茄资本发布的2018年餐饮行业投融资(专题阅读)报告显示,截至到11月中旬,行业披露的投资金额为672亿元人民币,已经超过2017年的全年投资额。2018年餐饮业总融资案例数为361起。其中有57起融资,由在购物中心有实体门店的餐饮品牌获得。

从时间线来看,资本在5月份开始频繁进场。6~8月密集度最高,总共有23笔投资,占全年投资事件的一半。饮品业态有14起融资发生在8月之前。9月开始,受到中美贸易战、投融资政策变化等宏观局势影响,餐饮融资进入“中场战事”,趋于理性和冷静。

一、五大细分品类“瓜分”资本

从宏观来看,5个相对细分的品类“瓜分”了这57笔融资。资本的流向,就是消费者的所在,也透露出对应市场需求的扩大。

▌饮品

受到瑞幸咖啡、喜茶、奈雪的茶等大宗融资事件的影响,2018年饮品品类引发了资本高度关注。全年,购物中心饮品品牌融资19起,占比33.3%。

美团点评在2018年12月13日发布了“2019中国饮品行业趋势发展报告”。报告显示,2018年,我国茶饮市场全面爆发,截止到2018年第三季度,全国现制茶饮门店数达到41万家,一年内增长74%。

咖啡方面,全球范围内,现磨咖啡占比是87%。而中国咖啡市场是速溶占84%,现磨占16%。瑞幸咖啡“承包”全年流量的结果是,现磨咖啡在中国市场的普及度有所提升,并将持续提升。

饮品门店的产品形态,从原来的纯“喝的”,演变为“吃喝组合”。后者是将茶饮与果汁、甜点、小食、沙拉、简餐等进行搭配。比如,喜茶从纯茶饮,变为茶饮+软欧包组合。瑞幸咖啡也在咖啡之外,加入了夏威夷菠萝火腿卷、鲜榨橙汁、沙拉等产品。

台湾风味“卷土重来”。2018年,骑士老虎茶、老虎山黑糖专売、丸鲜先后从台湾来到大陆,抢食正在爆发的大陆茶饮市场。“黑糖虎纹”奶茶盛行一时。

▌快餐

快餐一日三餐皆可选择,是绝对的高频刚需。2018年全年,快餐品类融资事件为13起,占比22.8%。

从赢商网梳理的数据来看,获得融资的快餐品牌,单品品类依然大行其道。品类定位进一步细分。最明显的表现是,冒出了汤品类和泡面品类。

南有“吃个汤”,北有“汤先生”。二者都创立于2015年,产品结构都是主打“养生汤品配米饭”。前者有70多家门店,集中分布在以广深为代表的珠三角地区。后者有20多家门店,集中分布在以上海为代表的长三角地区。它们符合了2018年大火的年轻人“养生”消费潮流。

泡面主题餐馆的兴起,让餐饮业仿佛刮起一股“妖风”。入局者众,但在三个月后陆续传出泡面主题餐馆倒闭的消息。泡面英雄无疑是最大的赢家。张馨予代言,获2700万融资,开出了50多家店。不过,泡面英雄可否变成“长红”,还需要时间来证明。

▌烘焙

2018年,购物中心烘焙门店品牌融资数为12起,占比21%。公开媒体报道显示,烘焙门店净利润可高达38%。门店数不到30家的鲍师傅糕点,某些单店日流水可达六位数,据说坪效高过星巴克。

美团点评2017年的店铺收录数据显示,快餐小吃店数排名第一、300万家以上;而面包甜点店铺数排名第二、55万家,订单金额较2016年上涨161%。另据中国食品工业协会面包糕饼专业委员会数据显示,烘焙产业年销售额达5000亿。前瞻数据产业研究院数据预计,2020年烘焙市场容量会高达到7000亿。

可观的利润和市场规模,使资本对烘焙行业垂涎。璀璨资本对幸福西饼进行了三轮投资,额度过亿元。璀璨资本联合创始人吴晓峰,此前接受赢商网采访时表示,看好烘焙业态的资本前景。

▌小吃

小吃品牌融资案例数为10起,占比17.5%。小吃品类具有休闲食品、低客单、易产生冲动性消费的特质。这一品类也有相对易复制、易扩张的特点,因而备受资本的青睐。

在小吃盛行的背景下,博茂餐饮集中押宝小吃赛道,对重庆小吃进行品牌化、平台化运营和管理。目前旗下有九园包子、普记担担面等小吃品牌。

▌共享厨房

共享厨房为餐饮品牌提供外卖厨房空间和设备,并统一提供注册、物业、运营等配套服务。

食云集与熊猫星厨、吉刻厨房被并称为头部品牌。与它们短兵相接的还有闪电厨房、黄小递共享厨房、食秀坊等品牌。

本质上,共享厨房是外卖市场的获利者。艾媒咨询数据显示,中国在线餐饮外卖市场规模,每年保持两位数扩张速度。2017年外卖市场规模突破2000亿元大关,2018上半年中国在线餐饮外卖市场规模已超1250亿元,预计2018年全年整体市场规模将达到2430亿元。

这个业态,吸引了海底捞、真功夫、Luckin Coffee 等诸多餐饮品牌,也吸引了资本的追捧。

2018年,共享厨房领域有3起融资事件,占比5.3%。其中,熊猫星厨获得数千万B轮融资,嘉御资本、启承资本领投,红星美凯龙、DCM、世界银行等跟投。而吉刻厨房在pre-A轮获得千万级和A轮数千万美元融资。

入局的资本都在期待,做to B生意的共享厨房,能在共享单车、共享充电宝之后,演绎出新的共享经济形态。

二、供应链优势,让18个品牌跻身亿元融资梯队

如果说,餐饮业的上半场是做品牌,那么下半场则是做供应链。在2018年度,有18个品牌获得亿元以上融资,占比31.6%。它们的共同点是,都有相对优厚的供应链优势。

瑞幸咖啡“含着”10亿元出生。之后又进行了A轮和B轮融资,总金额为5~6亿美金。B轮融资之后,估值22亿。且不论其IPO前景如何,一年极速扩张2000家店,至少说明其供应链具有一定的承压能力。

另一个10亿级融资是由幸福西饼获得,由华兴新经济基金领投,老股东美团龙珠资本、璀璨资本等跟投。幸福西饼特别甄选有烘焙工厂供应链能力的城市合伙人,进行城市外卖布局,并重返线下。

三年复制70多家门店的吃个汤,并获得亿元融资,也得益于其自有供应链优势。吃个汤是深圳市等候科技有限公司旗下餐饮品牌。等候科技成立于2015年,拥有等候供应链、唐宋配送、等候学院、汤管家管理等多家子公司。有了母公司这一“后盾”,吃个汤可将食材损耗降到了1.5%-3%左右,低于行业水平。此外,吃个汤还建立了亚洲最大的汤品中央厨房,日峰值产能可达5万份。

资方对供应链的关注也很高。专注餐饮投资的番茄资本,最近发布了《2018餐饮业投融资报告》。报告显示,在2018年活跃于餐饮投资的高榕资本、IDG资本等投资机构,都偏爱投资供应链品牌。报告认为,资本对于纯餐饮品牌的兴趣度会持续降低。

百福控股董事总经理王小龙认为,与餐饮品牌动态的“热闹”相比,供应链显得有点“静水深流”。“供应链很枯燥,没有那么光鲜有趣。非从业者、消费者,一般对于供应链没有感知。”但供应链却是决定品牌长期价值的关键命门。

三、餐饮零售化:做各自领域里的“周黑鸭”

2018年,餐饮品牌纷纷尝试摆脱“纯餐饮品牌”的帽子,积极进行零售化探索。餐饮零售化的“增长”想象空间,源于对服务半径的计算。物理门店的服务半径是1公里,外卖是3公里,而零售的服务半径则可以是全国乃至全世界。

在增长的诱惑下,餐饮品牌都积极进行零售化尝试。

在快餐领域,霸蛮以“学霸”姿态走在零售化探索的前列。其推出盒装原汤米粉,并已打通微店、天猫、京东、有好东西、盒马、BHG等线上线下主流零售渠道。零售业务贡献了超过30%的营收业绩。

饮品门店要做自己的“香飘飘”。茶煮在3月份接受了龙品锡资本的千万元融资后,很快推出瓶装奶茶,进入7-11等便利店渠道。

烘焙品类有天然的零售化优势。关茶推出全系列的抹茶糕点、零食、冰激凌产品。精品中式糕点品牌于小菓,积极筹备进驻SKP精品超市BHG。AKOKO、献上果子、夲宫PavoMea等品牌,也不甘落后。

小吃品类争做各自领域里的“周黑鸭”。麻辣诱惑、海鲜盒子、叫个鸭子、卤人甲等品牌,也都相继进行零售化布局。

四、地域性“土味”走俏

赢商网梳理发现,2018年的餐饮资本市场,飘着一股浓浓的“土味”。选择走“土味”路线的餐饮品牌,可以享受到的红利在于:

·品类认知度高,不需要教育市场。

·有品类无品牌,赛道没那么拥挤。

·有一定的文化附着属性,便于品牌化。

中国本土地域性风味走俏,验证了2019年罗胖跨年演讲有一个“金句”:所谓的创新,就是用最新的手段,把古老的事物重新做一遍。

豆浆和油条,原来是街边随手抄起就走的食物,也是老上海人“一日三餐都要吃的食物”。2018年4月,一个叫“豆浆爱油条”的上海品牌创立。它“新手段”体现在:

把豆浆油条路边摊门店化、品牌化,专门开进人口稠密的社区购物中心。

产品还是豆浆、油条、糍饭糕、烧饼、小馄饨……只是卖相精美一些,装盘用心一些。目前正在着手建立中央工厂,欲进行标准化生产。

运用大数据思维进行管理和运营。虽然门店只有4家,但品牌提取每周的产品、外卖、毛利等维度收集和提取数据,搭建数据框架。

同样“土味”满满的还有其他品牌。如庆丰包子旗下的子品牌“包小团”;在奶茶中,加入六道工艺古法煮茶的品牌“茶煮”……

五、结语

2018年终究已落下帷幕。这些品牌在资本寒冬中拿到了融资。但融资并不是获得了“免死令牌”。

资本扎堆的饮品品类,很快就会进入“下半场式”淘汰赛。烘焙品类在2017年凶猛关店10万家,2018年的数据是否会好看一些?

供应链革命的愈演愈烈,意味着餐饮业必将越做越“重”。零售化看似美好,能把门店经营好,是否就能把各种商超、电商渠道经营好?

2019年的餐饮业态,注定要在解决问题中前行。

特别说明:本文转载自赢商网(ID:winshang)(作者 / 米娅)。此次转载仅供分享不作商业用途,文字与图片版权归原作者所有。如需转载,请联系原作者。

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来自:赢商网
关键词:融资 餐饮 瑞幸咖啡 星巴克 汤先生 食云集
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