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物美逆袭赶超永辉,超市格局要生变?

核心提示: 经过上半年的“跑马圈地”,不少超市品牌的门店拓展开始显露“偃旗息鼓”之势!

据赢商大数据中心统计,2018年7-9月,永辉(专题阅读)、步步高、华润万家、物美、大润发、沃尔玛、家乐福、卜蜂莲花、永旺、百佳十大超市(专题阅读)零售企业旗下的大卖场、精品超市、生鲜超市、社区超市、食品超市业态共开店83家,较去年同期增加了2家。

与此同时,关店调整也在加速进行,沃尔玛、华润苏果、大润发、华润万家、美思佰乐、永旺(AEON)共闭店11家,较去年同期增加了2家。(文末附详细盘点表格)

注:为方便同一业态的比对,以上仅统计大卖场、精品超市、生鲜超市、社区超市、食品超市业态门店,不含新零售品牌,如永辉旗下超级物种、步步高旗下鲜食演义等

一、物美开店量超越永辉居首位,多个品牌开店量减半

据统计数据显示,7-9月,本土超市仍领衔开店主力,物美、永辉、步步高占据开店排行前三名,合计开店64家,占总开店量的77.12%。

出乎意料的是,本季度物美开店数量赶超永辉,以28家居首位,是去年同期的近10倍;永辉则以25家退居第二,步步高以11家位列第三。

今年以来,物美超市的开店速度十分惊人,上半年累计开出13家新店,已超去年全年开店量12家!今年年初,“灵魂人物”张文中回归,似乎激活了“沉寂”许久的物美。据悉,今年物美不仅要约收购新华百货1148万股股份巩固自身控股权,更霸气接盘乐天玛特北京21家店铺,可见其今年发展势头之迅猛!

尽管十大超市企业三季度开店总量较去年同期略有增长,但多家超市品牌的开店数量却呈现同比下滑的趋势。除了物美、Olé,其余超市三季度的开店数量较去年同期均有所下降,其中卜蜂莲花及旗下泰友、华润万家、永旺(AEON)、麦德龙的开店数量缩减一半,美思佰乐去年9月落地1家新店,今年三季度无新门店落地。

今年以来,盒马鲜生、超级物种等加速跑马圈地,加上小象生鲜、地球港、乐品鲜活等新零售物种陆续面世,并逐渐取代传统超市在购物中心的“标配地位”,传统超市生存空间进一步遭受挤压,扩张放缓也是迫不得已。

二、物美新店加持,华北“翻身”成排头兵

据观察,受物美新店加持,

■ 近年来备受“冷落”的华北区域在三季度“翻身”成为排头兵,共有31家新店落地,占总开店量的36.14%;

■ 而先前备受超市企业青睐的华东区域则位居第二,共有20家新店,占比为24.10%;华中区共有10家新店,占比为12.05%;

■ 华南、西南、东北和西北的新店均不超10家。

整体来看,各大超市的拓展区域各有侧重。

■ 物美发力华北市场,25家新店分布在北京和天津两大城市;

■ 永辉布局重点再次转回华东,超四成新店分布在安徽、江苏和浙江;

■ 步步高继续深耕湖南大本营,逾五成新店落户长沙、邵阳、益阳、怀化和永州;

■ 沃尔玛和泰友均青睐华南地区,其中沃尔玛2家新店分布在佛山和柳州,泰友2家新店均落户广州;

■ 山姆会员商店和麦德龙布局东北区域,三季度的新店分别落户沈阳和长春。

除了上述7个品牌,其余超市品牌3季度的门店布局并无明显的侧重点,如大润发5家新店分布在成都、襄阳、漯河、锦州、晋江,Olé的2家新店分布在太原、厦门,卜蜂莲花2家新店分布在徐州、永州,华润万家2家新店分布抚州、宝鸡,永旺2家新店分布在武汉、珠海。

从城市布局来看,一二线城市仍是超市企业拓展的主战场,共有55家门店,占总开店量的66.27%,但不同超市品牌的城市布局重点不一样,其中:

■ 物美、永辉、Olé、沃尔玛、山姆会员店、卜蜂莲花、泰友、永旺以及麦德龙发力一二线城市;

■ 华润万家、步步高以及大润发下沉三四线城市趋势明显。

三、闭店调整持续,沃尔玛再撤离一个城市

三季度,超市闭店调整持续进行,沃尔玛、华润苏果、大润发、华润万家、美思佰乐、永旺(AEON)合计关店11家,与去年同期沃尔玛、华润万家闭店9家相比,虽然闭店总数与去年同期变化不大,但关店的超市品牌却是去年的三倍!

据观察,三季度进行闭店调整的均为外资企业,其中沃尔玛闭店依然最多,共有5家,占总闭店数量的55.56%,但其闭店速度却有所减慢。尽管如此,沃尔玛的“大撤离”的行动却没有放缓,期内它又退出了一个城市——哈尔滨,加上上半年关店的芜湖、唐山、绍兴,沃尔玛今年内已经退出了4个城市!

除了沃尔玛,华润万家闭店数量也有所下降,三季度仅关闭1家门店,去年同期则关闭了3家!华润苏果、大润发、美思佰乐、永旺(AEON)今年三季度均有关店,但去年同期并无闭店;其中,华润苏果、美思佰乐三季度只有关店,没有新门店落地!

据了解,超市关店的原因各不相同,华润苏果关闭武汉2家门店因公司进行战略调整;大润发称湖州长兴店关闭的原因是物业破产而被迫解除租赁合同,而非经营不善;永旺表示,顺德店关闭后,将“迁往”顺德华侨城欢乐海岸PLUS的购物中心,并且将升级成永旺广佛旗舰店;沃尔玛、美思佰乐则未对门店关闭进行解释。

不难发现,无论是战略调整闭店或是门店迁移,都侧面反映了超市所处的商圈竞争激烈,市场趋向饱和。沃尔玛从去年开始就频频闭店,有来自永辉、步步高等本土超市的竞争压力,也有盒马、超级物种等新零售物种快速发展带来的分流影响,但核心问题还是其自身经营模式过于老旧、未适应市场变化等弊端。

四、行业大事件盘点

▌商超进一步加快全渠道发展

上半年,超市站队AT基本完成,与阿里、京腾等合作开始陆续落地,仅三季度就有不少超市与京东到家合作,或加深与京东到家的合作,其中:

■ 家乐福为新入驻京东到家的玩家,截至9月底双方的合作计划已覆盖158家门店,年内计划延伸至全国近200家店;

■ 华润万家和京东到家继续深化合作,年底前合作门店数将达到1000多家;

■ 此外,沃尔玛3.2亿美元追投达达-京东到家,进一步加快全渠道布局。

除了京东到家,微信小程序“扫码购”也颇受青睐。

■ 截至9月初沃尔玛“扫玛购”已推广到近300家沃尔玛门店,预计年底前将推广至全国400多家门店;

■ 家乐福扫码购全线落地广州,预计11月初覆盖华南区门店。

■ 入华21年的“老牌”企业卜蜂莲花也借助支付宝刷脸支付等新科技,提升顾客购物体验;

■ 麦德龙则再次牵手多点Dmall,旗下门店上线自由购服务,并放置自助收银机。

尽管各大超市牵手的线上企业不尽相同,但它们的最终目的都指向一个方向——进一步加快全渠道发展。今年以来,不少超市把新零售作为发展的重要方向,企图抓住新零售契机,全面提升市场占比,线上线下融合和全渠道法则成为它们的革新共识。

▌家乐福再遭“被退出”中国市场、麦德龙陷“卖身”传闻

8月初,家乐福再次被传“退出中国”。针对这一传闻,家乐福中国区公关负责人表示,家乐福在中国持续发展的决心和信念不会改变,目前所有270家门店均正常运营。家乐福集团2018年上半年财报显示,家乐福大中华区经营利润较去年同期劲增177%,家乐福或许不会轻易放弃涨势良好的中国市场。

8月底,财华社报道,知情人士称复星国际正在洽谈从Ceconomy AG收购德国批发商麦德龙(Metro)的9%股权,涉及价值约4.26亿欧罗(约38.98亿港元)。不过,据了解Kretinsky也在洽谈收购Ceconomy持有的麦德龙的大部分股权。复星与麦德龙这桩收购谈判还处于早期阶段,能否达成协议还是未知数。

▌社区超市/精品超市再添新玩家

随着传统大卖场的市场份额持续下滑,超市企业开始加码更为灵活的门店业态,以便进一步加快门店的拓展。精品超市因为面积小、租金成本低、品牌高端、品质上乘等优势而成为超市企业一个重要的发力点。

7月初,卜蜂莲花正式进军精品超市,在广州安华汇首推精品超市品牌Lotus Plus,打造以厨房为中心的经营模式,进口商品高达40%,并引入快捷支付通道及人脸识别技术提升购物体验。

除了精品超市,小而美的社区超市也成了各大商超新的发力点。

■ 8月,家家悦在济南开出旗下首家社区精品超市;

■ 绿地G-Super在苏州方洲邻里中心落地旗下首家社区型门店。

据国家有关统计显示,未来10年,我国社区商业消费将占到社会消费零售总额的1/3,具有巨大的发展潜力和空间。社区超市紧贴小区周边,利于商超抢占生活最后一公里!

▌前置仓成重要赛道

2017年以来,不少超市都在发力“超市+餐饮”业态,沃尔玛却选择押注“前置云仓”。据悉,前置云仓是沃尔玛结合京东和京东到家的大数据,在没有门店覆盖的区域建立云仓,为附近3-5公里的居民提供1小时送达服务,它是100%服务于线上订单。

通过前置云仓,沃尔玛可以用更“轻”的形态和更快的速度,扩大覆盖区域。截至目前,沃尔玛已经打造了10个前置云仓,覆盖成都、深圳、上海。

8月初,永辉云创在福州试点一项前置仓业务——永辉生活卫星仓。永辉生活卫星仓是永辉与腾讯合作的重要项目之一,也是永辉更好满足线上用户的一种业务模式。用户通过永辉生活APP或者小程序下单,由永辉生活卫星仓履单配送到家。目前,永辉生活卫星仓已经在福州开出第五家。

沃尔玛和永辉对前置仓的重视,体现了其对到家业务的重视,侧面反映了它们希望把线上业务的命脉牢牢掌握在自己手中。

▌永辉“盯上”机场商业

9月中旬,《第三只眼看零售》发布独家消息称,永辉正在瞄准机场商业,为超级物种拓展新的消费场景,而承载这一项目落地的是永辉新成立的合资公司福建云旺科技(以下简称“云旺科技”)。云旺科技是由永辉云创与福建叁山依水投资共同出资1亿成立,双方分别占股60%与40%。

机场商业此前具有相对封闭的“圈子”,永辉如果成功布局,无疑是为传统零售企业寻找全新增长点提供新的思路。

五、结语

随着新零售、新物种的入局,门店拓展不再是传统超市抢占市场的有效途径,加码全渠道发展渐渐成为了它们的共识。与此同时,大卖场逐渐失去在购物中心的“标配地位”,掘金社区超市,加码到家业务,抢滩生活“最后一公里”将成为传统商超的“新战场”。

以下是十大超市企业2018年7-9月中国内地开关店盘点详情表。

特别说明:本文转载自赢商网(ID:winshang)(作者 / 陈绮琪)。此次转载仅供分享不作商业用途,文字与图片版权归原作者所有。如需转载,请联系原作者。

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关键词:超市 永辉 步步高 华润万家 物美
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