深圳茂业商厦有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书（163页）

　　目录 .................................................................. 3 

　　释  义 ................................................................ 6 

　　第一章 风险提示及说明 ..................................................  9 

　　一、债务融资工具的投资风险 ........................................  9 

　　二、与发行人有关的风险 ............................................  9 

　　第二章 发行条款 ....................................................... 18

　　一、主要发行条款 ................................................. 18

　　二、发行安排 ..................................................... 19

　　第三章 募集资金运用 ................................................... 21

　　二、发行人承诺 ................................................... 22

　　第四章 发行人基本情况 ................................................. 23

　　一、发行人基本情况 ............................................... 23

　　二、发行人历史沿革 ............................................... 24

　　三、发行人股东的基本情况 ......................................... 25

　　四、发行人独立性情况 ............................................. 28

　　五、发行人主要控股、联营公司及情况介绍 ........................... 29

　　六、发行人的组织结构及内部管理机制 ............................... 36

　　七、发行人人员基本情况 ........................................... 46

　　八、发行人主营业务情况 ........................................... 49

　　九、公司主要在建工程及未来投资计划 ............................... 68

　　十、发行人发展战略及措施 ......................................... 76

　　十一、发行人所在行业状况、行业地位及竞争情况 ..................... 78

　　第五章 发行人主要财务状况 ............................................. 89

　　一、发行人近年财务报告审计情况 ................................... 89

　　二、合并财务报表范围重大变化情况 ................................. 90

　　三、近三年及最近一期财务数据 ..................................... 96

　　四、发行人财务数据及财务指标分析 ................................ 105 

　　五、有息债务情况 ................................................  128 

　　六、关联方关系及关联交易 ........................................  129